2017塑料行业大事件及发展趋势

三大政策：

1.水俣公约

8月16日，《关于汞的水俣公约》正式生效，这是国际化学品领域继《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》后又一重要国际公约，中国是首批缔约方之一。该《公约》要求缔约国到2020年PVC单体生产每单位汞用量比2010年减少50%；在2025年之前淘汰使用汞或汞化合物的生产氯碱。我国氯碱行业迎来巨大挑战。

我国涉汞领域主要包括氯碱行业电石法产PVC、原生汞矿、含汞电光源等。其中，氯碱行业每年耗汞占国内汞消耗量的85%。烧碱、聚氯乙烯的生产将产生大量的含汞废酸、废汞触媒等，环境危害非常大。随着水俣公约正式生效，PVC行业格局已悄然生变。

2.禁废令

2017年7月18日，中国正式通知WTO，今年底开始将不再接收废弃塑料等外来垃圾。截止2017年底，中国将禁止进口4类共24个品类的固体废物，包括生活源废塑料、钒渣、未分类的废纸及废纺织品。其中生活源废塑料包括乙烯聚合物的废碎料及下脚料/铝塑复合膜；苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料；氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料；PET的废碎料及下脚料，不包括废PET饮料瓶；其他塑料的废碎料及下脚料，不包括废光盘破碎料。7月20日，环保部在例行新闻发布会上确认了禁止废弃塑料、未经分解的废纸等24类“洋垃圾”进口的消息。

随着废塑料进口被禁止，未来部分塑料制品的原料需求将会转移至PP、PE、PVC等新料上，将对国内塑料原料的需求起到一定带动作用；同时，国内再生塑料行业将面临洗牌，国内废塑料再生利用率将大幅提升。

3.环保税

2018年1月1日起，环保税将正式实施。“费改税”标志着我国经济增长新方式的到来。

而随着国家环保力度的加强，今年2月以来，山东清理沙河镇1700多家废塑料工厂，莒县造粒业户停产整顿，平度市“两断三清”全面取缔非法塑料加工行业；福建郊尾镇将全部退出废塑料行业；辽宁凌海市取缔119家小塑料加工；湖北汉川市取缔关停9家小型废旧塑料加工厂；河北雄县3909家企业被关停取缔，保定坚决取缔小塑料厂。截至目前，共取缔“散乱污”企业274家，查抄拉丝、注塑生产设备45台套，生产原料15吨，塑料及其下游行业亟待规范。

三大事件：

1.“反垄断”处罚

2017年年初，发改委对18家PVC生产企业因涉嫌在2016年实施价格垄断，联合推高PVC销售价格，导致PVC市场价格明显上涨做出处罚，该18家涉案企业以2016年度相关市场销售额1%—2%的比例缴纳罚款，共计4.57亿元。

2.“哈维”飓风

8月25日，“哈维”从热带风暴加强为飓风，席卷了近半个美国，重创德克萨斯。当地石化生产设施受到严重影响，美国化工产品三分之一以上的产能下线：61%的乙烯产能停产，40%的丙烯生产线关闭，41%的PE生产线受到重创；此外，德克萨斯州分属于台塑和西方化学的4套PVC装置的停产，涉及产能在207万吨，占美国总产能的25%左右，英威达的维多利亚尼龙中间体装置停车数月，直接经济损失高达1000亿美元。

随着大面积的装置停车，原料供应全面收紧，全球通用塑料发生普涨。其中，台塑PVC第二天就暂停了后续报价，美国船货也均纷纷停止报价，市场待涨氛围浓厚。

3.合并收购

2017年9月1日，陶氏杜邦™（纽交所交易代码：DWDP）宣布，陶氏化学公司（陶氏）与杜邦公司（杜邦）成功完成对等合并。合并后的实体为一家控股公司，名称为“陶氏杜邦™”，拥有三大业务部门：农业、材料科学、特种产品，市值达到1300亿美元，成为全球最大的化工公司。

巴斯夫也不甘落后，欲在2018年第三季度以16亿欧元完成对索尔维全球聚酰胺（PA）业务的收购。

除此之外，日本三巨头（宇部、JSR、三菱丽阳）的ABS业务合并方案已获各公司董事会批准。

而在国内，中国中化集团公司（简称中化集团）与中国化工集团（简称中国化工）之间的合并重组事宜，已经初现端倪。

三大趋势：

1.新材料：

2015年，生物塑料在塑料行业中所占比例不足2%，但在2017年已达到205万吨，预计在未来5年，其在整个塑料市场中所占比例将升至5%，2030年达到40%，短短十几年，生物塑料这一业务的市场价值将3240亿美元。其中，聚乳酸（PLA）和聚羟基脂肪酸酯（PHA）是生物塑料增长的主要推动力，预计未来5年全球生物塑料市场将增长20%。

2.新结构：

2017年是塑料行业产能加速扩张的一年：PP新增196万吨，PE新增82万吨，ABS新增7.5万吨，工程塑料里的PA6新增58.5万吨，而PVC在现有产能2398万吨情况下，2018年仍计划新增产能202万吨，如能全部顺利投产，2018PVC产能将达到2600万吨；PC自2016年就有超过100万吨的装置投建、拟建计划，今年6月，万华化学首期7万吨PC已正式投产，2018年底鲁西二期PC建成后，总产能也将达20万吨/年。

但塑料行业，尤其是通用料，结构性过剩已是无可争议的事实。伴随着新产能的陆续投放，生产企业也纷纷开始探寻各自产品的差异化之路，譬如：用于新能源汽车的车用改性材料的开发；用于3D打印的轻质高强材料的开发；用于包装的高阻燃可回收的膜级材料的开发等。这是一个结构上的大调整，中国塑料产业将在未来几年初步实现“由低到高”的质的飞跃。

3.新格局：

随着期货和衍生品的出现、互联网的出现，塑料行业中，上下游都更为关注期货价格。2017年，PP、PE、PVC的现货价格基本就是跟着期货走，这意味着，上游企业的定价权将逐渐淡化，最终价格导向将取决于期货，也就是需求端的强弱。

从中游端讲，传统贸易模式也在悄然发生改变，“左手买右手卖”的模式将逐渐被淘汰，在供给的应用上，资金实力强的、软实力强的、服务能力强的，能够为上下游真正起到桥梁纽带作用做好服务的，就会在这个行业当中超车。